Новости бизнеса в России: как экономические изменения влияют на предпринимателей

Предприниматели сегодня чаще смотрят на курс и ключевую ставку, чем на рекламу. Это не паника, это выживание: один резкий шаг по ставке - и маржа схлопнулась, одна задержка на границе - и сорван контракт. Ниже - что перепроверить прямо сейчас, чтобы не платить за чужие решения.

Начните с трёх индикаторов, которые реально двигают бизнес: ключевая ставка, динамика валюты (рубль к юаню/доллару) и сроки логистики по вашим основным направлениям. Раз в неделю пересчитывайте юнит-экономику в двух сценариях: +/−10% по курсу и +/− несколько п.п. по ставке. Поставьте триггеры: при выходе за диапазон автоматически пересматривайте цены и лимиты скидок.

Ценообразование. Привяжите цены к понятной метрике: курс, индекс закупок или прайс производителя. В договорах добавьте короткие периоды фиксации (1-3 месяца) и простую оговорку о пересмотре при отклонении курса. Держите два прайс-листа - в рублях и в «дружественной» валюте, если закупки не в рублях. Это естественная хеджировка: расходы и доходы в одной валюте - меньше сюрпризов.

Деньги и приёмы оплат. Разнесите остатки по нескольким банкам с разной санкционной нагрузкой. Создайте «неприкосновенный» резерв под налоги и фонд оплаты труда. Для малого и среднего бизнеса проверьте СБП-эквайринг: он часто дешевле классического эквайринга и работает без терминалов. Поддерживайте оплату по карте «Мир» и QR - это расширяет охват и снижает расходы.

Импорт и цепочки поставок. Имеете одну схему - считайте, что её нет. Держите минимум два маршрута и двух логистических партнёров (например, через ЕАЭС и через Турцию/ОАЭ/Китай). В калькуляции учитывайте страхование, простои, хранение и консолидированные отправки - именно они «съедают» маржу. Чем короче партия и цикл - тем меньше риск зависаний на таможне и в банках.

Международные платежи. Переключайтесь на банки с устойчивой корреспондентской сетью и поддержкой CNY/AED. Согласуйте с контрагентом банк-получатель заранее и тестируйте «малой» оплатой. В назначении платежа пишите ровно то, что просят комплаенс-службы (без лишних подробностей). Держите комплект документов по сделке в одном пакете: договор, инвойсы, упаковочные, переписка.

Факт, который помогает принимать решения без эмоций: доля юаня в внешних расчётах российских компаний за последние годы выросла кратно и стала доминирующей в поставках из Азии. Это значит, что для многих отраслей логично считать в CNY, а не «привязывать» всё к доллару по привычке.

Право и проверки. Плановых инспекций меньше, камеральных - больше. Подготовьте «цифровой след»: сверки с ФНС, чистую Книгу доходов-расходов, корректные закрывающие. Работаете с самозанятыми - храните чеки в одной системе и не смешивайте их с зарплатой. Электронную подпись переведите в облако, чтобы не зависеть от «флешки» одного бухгалтера.

Технологии. Проверьте, не сидите ли на единственном зарубежном сервисе без локального дублирования. Российские ERP/CRM уже закрывают базовые процессы: продажи, склад, закупки, казначейство. Смотрите на интеграции (банк-клиент, ЭДО, маркетплейсы) и условия эвакуации данных. Бэкапы - ежедневно, хранение - в двух географиях.

Команда и операционная гибкость. Нужны короткие циклы согласований и «план Б» на каждый критичный процесс. Часть функций (дизайн, аналитика, маркетинг перфоманс) можно вынести фрилансерам или самозанятым - это ускоряет масштабирование без постоянных затрат. Бонусы завяжите на кассовый поток и оборот по продуктам, а не на «общие планы».

Что сделать в течение месяца: пересчитать точки безубыточности с новыми ставками; прописать валютные оговорки в ключевых договорах; открыть резервный расчётный счёт; протестировать альтернативный маршрут поставок; перевести оплату на QR там, где это уместно; собрать пакет документов по внешней сделке «под проверку».

• Курс, ставка и спрос: что отслеживать
• Импорт, расчёты и логистика
• Налоги, проверки и правовые изменения
• Практические шаги для бизнеса

Курс, ставка и спрос: что отслеживать

Если смотреть на бизнес как на приборную панель, там три главных датчика: курс валют, ключевая ставка и спрос. Их поведение напрямую бьёт по ценам, кредитам и обороту. И здесь полезны не догадки, а конкретные источники и простые триггеры.

Ставка ЦБ - это «цена денег» в экономике. В 2023 году Банк России резко ужесточил политику: ставка выросла с 7,5% летом до 16% к декабрю. Это сразу подняло стоимость кредитов и доходность ОФЗ. Как правило, решения по ставке принимаются около восьми раз в год по утверждённому календарю, рынок закладывает ожидания заранее в доходности коротких ОФЗ и ставках межбанка (RUONIA).

«Цель денежно-кредитной политики Банка России - поддержание инфляции близко к 4% на постоянной основе»

Банк России, Основные направления денежно‑кредитной политики

Что отслеживать по ставке на практике:

• Календарь заседаний ЦБ и комментарии к решениям - там подсказки по горизонту и рискам.
• Доходности ОФЗ 1-3 года - быстрый барометр будущих ставок.
• RUONIA/МБК - текущая «температура» денег на рынке.

Курс. Для импортёров и экспортёров это нервная система. На Московской бирже с 2023 года юань стал самой торгуемой иностранной валютой; компании всё чаще считают закупки и договоры в CNY. Отслеживайте пары USDRUB_TOM и CNYRUB_TOM: именно «том» (завтрашняя поставка) задаёт рабочую цену для платежей.

Спрос. Берём три слоя: официальная статистика, опережающие индикаторы и ваши фактические метрики.

• Официально: Росстат - индекс потребительских цен (ИПЦ) и розничный оборот (ежемесячно); Минэкономразвития публикует оперативную оценку недельной инфляции.
• Опережающие: PMI по производству и услугам (S&P Global) - уровень 50 отделяет рост от сжатия; индекс деловой активности часто меняется раньше реальной выручки.
• Собственные данные: конверсия, средний чек, задержки платежей, возвраты. Эти графики реагируют первыми.

Сделайте себе простой «модельный ряд» сценариев, чтобы решения не зависели от эмоций:

1. Раз в неделю прогоняйте юнит‑экономику в сценариях: курс ±10% (по CNY и USD), ставка ЦБ ±2 п.п.
2. Если доля валютной себестоимости 60%, а курс вырос на 10%, закладывайте минимум +6% к цене, иначе маржа «утечёт» за месяц.
3. Пропишите триггеры: движение CNYRUB >5% за 10 дней - внеплановый пересмотр прайса; рост доходности ОФЗ-2Y на 100 б.п. - переговоры с банком о графике/лимитах.

Где брать данные быстро и бесплатно:

• ЦБ РФ: ключевая ставка, пресс‑релизы и прогнозы - cbr.ru.
• MOEX ISS API по курсам: USDRUB_TOM и CNYRUB_TOM (например, iss.moex.com - удобно автоматизировать дашборд).
• Росстат: календарь публикаций по ИПЦ и обороту - rosstat.gov.ru.
• S&P Global PMI: сводки по промышленности и услугам - releases в открытом доступе.

Как читать сигналы вместе, а не по отдельности:

• Ставка ↑ и рубль слабее → кредиты дорожают, импортная себестоимость растёт. Действие: сокращайте цикл закупок и переносите цену быстрее.
• Ставка стабильна, рубль крепче, PMI > 50 → спрос возвращается. Действие: ускоряйте оборот складов и включайте промо с коротким сроком.
• PMI падает два месяца подряд при сильном рубле → спрос просел, но импорт подешевел. Действие: берите цену объёмом и сервисом, не маржой.

Мини‑чек‑лист на месяц:

• Заведите табличку с тремя колонками: ставка ЦБ/ОФЗ‑2Y, USDRUB_TOM/CNYRUB_TOM, PMI. Обновление - по пятницам.
• В договорах добавьте валютную оговорку и короткий период фиксации (1-3 месяца).
• Для импорта держите два курса в модели - спот и «стресс» (+10%); для кредитов - ставка банка и «стресс» (+2 п.п.).

Нюанс, который часто недооценивают: реакция клиентов отстаёт от макроиндикаторов на 2-8 недель. Поэтому решения о цене и запасах лучше принимать на опережение - по курсу, ставке и PMI, а не ждать, пока просядет выручка.

Импорт, расчёты и логистика

Импорт сегодня - это не только цена поставщика, а совокупная стоимость маршрута, банковских проверок и сроков доставки. Картину меняют два факта: крупные контейнерные линии (Maersk, MSC, CMA CGM) ещё в 2022 году прекратили работу с РФ, а с конца 2023 года из‑за рисков в Красном море многие суда идут в обход Африки, что добавляет 10-14 дней к транзиту и повышает фрахт на десятки процентов. Планировать приходится с запасом по времени и бюджету.

Маршруты. Для Азии сейчас рабочие варианты - Дальний Восток (Владивосток, Восточный) с ж/д плечом до ЦФО, сухопутно через погранпереходы РФ-КНР (Забайкальск/Маньчжурия, Гродеково/Суйфэньхэ) и мультимодальные коридоры через ЕАЭС (Хоргос/Достык по Казахстану) или через Турцию/Кавказ. Практический ориентир по срокам: океан + ж/д через Дальний Восток - 20-35 дней до Москвы; сухопутно контейнерами из северного Китая - 12-20 дней при нормальной пропускной способности.

Инкотермс и риски. Incoterms 2020 стоит прописывать прямо в контракте: для контроля над затратами покупателю чаще подходят FCA/FOB (вы сами выбираете перевозчика и страхование), для «всё включено» - CIF/CIP с проверкой страхового покрытия (war risk сейчас часто оплачивается отдельно). DDP для РФ для иностранного продавца - высокие санкционные риски и частые отказы, поэтому по факту его избегают.

Страхование. Из‑за обхода мыса Доброй Надежды многие страховщики добавляют надбавки за военные риски. Проверяйте, что полис покрывает склад‑склад (Institute Cargo Clauses A) и прямо перечисляет маршруты/порты. Для автоперевозок на длинном плече добавляйте охрану и GPS‑пломбы - это дешевле, чем разовый недостачный акт.

Таможня и соответствие. Ключ к предсказуемым затратам - корректный код ТН ВЭД ЕАЭС (10 знаков). От него зависят пошлина, НДС (обычно 20%, для отдельных категорий - 10% или 0%), и необходимость разрешительных документов. На этапе оферты запросите у поставщика состав/материалы и техническое описание - без этого классификатор часто ошибается. Типовой набор документов: контракт, инвойс, упаковочный лист, коносамент/CMR, спецификация, паспорт безопасности/даташит по запросу, подтверждение соответствия (декларация/сертификат ЕАЭС по техрегламентам, например ТР ТС 004/020, 010 и др.).

Прослеживаемость и маркировка. Часть товаров в РФ обязана к маркировке системой «Честный Знак» (обувь, шины, парфюмерия, табачная продукция, лекарства, часть молочной продукции и др.). Если категория попадает под маркировку - закладывайте время на эмиссию кодов и задачи по агрегации на складе. За отсутствие маркировки штрафы бьют по обороту.

Параллельный импорт. Режим действует, перечень Минпромторга обновляется - проверяйте по коду и бренду перед заключением договора. Закладывайте риск изменения статуса позиции и держите альтернативные артикулы/аналоги, чтобы не остановить производство.

Расчёты и банки. По данным Банка России, доля расчётов в CNY за 2023-2024 годы выросла кратно по сравнению с 2021 годом - компании уходят от USD/EUR в поставках из Азии. На практике это значит: имеет смысл вести ценники и бюджет сделки в юанях, проверять, чтобы банк-посредник был подключён к CIPS, и заранее согласовывать банк получателя в Китае/ОАЭ. Для первой поставки отправьте «тестовый» платёж малой суммой - он выявит требования комплаенса без простоя грузов.

Схемы платежей. Самые рабочие варианты сейчас: 30/70 (аванс/остаток), документарное инкассо (D/P) через банки, реже - аккредитивы в RMB от банков, у которых есть надёжные корреспонденты. В назначении платежа пишите формулировки из инвойса и договора, не добавляйте лишних описаний. Держите один пакет: договор, приложения/спецификации, инвойсы, упаковочные, коносамент/CMR, сертификаты - это ускоряет валютный контроль.

Комплаенс и санкционные фильтры. Банки в Турции и ОАЭ усилили проверки по товарам двойного назначения и компонентам для электроники. Перед оплатой прогоните контрагента и товар по спискам OFAC/EU/UK, а также по национальным перечням. Это недолго, но спасает от заморозки платежа и зависания контейнера.

Работа с Китаем: точки входа. Самые загруженные переходы - Забайкальск/Маньчжурия и Гродеково/Суйфэньхэ; пиковые задержки случаются на стыке сезонов (весна/осень). Если товар позволяет - рассматривайте доставку через Казахстан (Хоргос/Достык) с дальнейшим ж/д плечом по ЕАЭС: меньше санкционных шлагбаумов, но нужен сильный экспедитор на стыке колеи.

Как считать полную стоимость. Складывайте: цена EXW/FOB, международный фрахт, страхование, внутристрана (портовые сборы, терминальные, РЖД), пошлина, НДС, брокер, маркировка/сертификация, «деньги во времени» (стоимость оборотного капитала на срок пути). Из‑за перебоев в Красном море часть ставок плавает еженедельно - закладывайте допуск ±10-20% к фрахту на 4-6 недель вперёд.

Практический чек-лист на 30 дней:

• Сделать вторую схему поставки с альтернативным маршрутом и экспедитором; подписать рамочное соглашение без объёмных обязательств.
• Пересчитать Инкотермс: где выгоднее взять на себя доставку, а где оставить поставщику.
• Проверить коды ТН ВЭД и заранее получить проекты деклараций соответствия/сертификатов.
• Открыть RMB‑счёт и провести тестовый платёж контрагенту через банк с доступом к CIPS.
• Заключить договор с брокером и договорить SLA по выпуску ДТ и корректировкам.
• Зафиксировать страховщика с покрытием war risk и прописанными коридорами.
• Подготовить комплект на валютный контроль в одном облачном хранилище, раздать доступ бухгалтеру и логисту.

И да, не недооценивайте слово «буфер». Дополнительные 10-14 дней в графике и +10% в бюджете на непредвиденные расходы - это не перестраховка, а реакция на глобальные сбои и местные узкие места. Так вы удерживаете маржу, даже когда логистика лихорадит.

Налоги, проверки и правовые изменения

Сейчас бэк-офис влияет на прибыль не меньше продаж. С 2024 года базовая ставка налога на прибыль для организаций поднята до 25% (ранее была 20%). Для многих компаний это уже заметный расход. Параллельно действует единый налоговый счёт (ЕНС) и единый налоговый платёж (ЕНП) - с 2023 года ими пользуются и организации, и ИП. Это упрощает платежи, но требует дисциплины в учёте начислений.

«Камеральная налоговая проверка проводится в течение трех месяцев со дня представления налоговой декларации (расчета)» - Налоговый кодекс РФ, ст. 88

ФНС всё активнее опирается на цифровые сверки: АСК НДС-2 сопоставляет счета-фактуры покупателя и продавца, система прослеживаемости контролирует оборот импортных товаров, а по маркируемой продукции (Честный ЗНАК) инспекторы быстро находят разрывы. Если документы и первичка не совпадают, камералка превращается в выездную.

Что стоит сделать прямо сейчас, чтобы камеральная прошла тихо:

• Провести сверку НДС: книги покупок/продаж, счета-фактуры, УПД. Убедиться, что номенклатура и суммы совпадают с контрагентами.
• Проверить ЕНС в личном кабинете ФНС: нет ли зависших начислений, пени и штрафов, которые «съедят» поступления по приоритету зачёта.
• Обновить договоры: прописать порядок предоставления первичных документов и сроки; добавить электронный документооборот (ЭДО) как обязательный.
• Проверить маркировку (Честный ЗНАК) и прослеживаемость по своим кодам ТН ВЭД: обувь, лекарства, табак, парфюмерия, шины, ряд молочки и одежды - в зоне контроля.
• Отдельно хранить документы по импорту: контракт, инвойсы, упаковочные листы, ГТД/ДТ, транспортные документы - в одном электронном пакете.

Про ЕНС/ЕНП в двух словах. Один платёж закрывает сразу несколько налогов и взносов. Но есть очередность: сначала недоимка, пени и штрафы, потом текущие начисления. Если планируете крупную уплату НДС/прибыли - проверьте, не «улетит» ли платёж на старые хвосты. Подсказка: настройте календарь зачётов в ЛК ФНС и уведомления об изменении сальдо.

Маркировка и прослеживаемость - это не про штрафы «когда-нибудь», а про блокировку оборота здесь и сейчас. Ошиблись в коде - товар нельзя продать. Расхождение в документах - риски доначислений НДС и прибыли. Назначьте ответственного и введите контроль на приёмке: скан, сверка, только потом оприходование.

Самозанятые. Это удобный формат для точечных задач, но следите за лимитом дохода исполнителя (2,4 млн ₽ в год) и «признаками трудовых отношений» (график, подчинённость, рабочее место). Если отношения трудовые по сути - доначислят взносы и НДФЛ. Храните чеки из «Мой налог» в одной папке в ЭДО.

Как подготовиться к выездной проверке без лишней драмы:

1. Сделать экспресс-аудит: 10 самых крупных контрагентов, сверка оборотов и НДС, пояснения по отклонениям.
2. Проверить деловую цель по «тонким» операциям: займ вместо предоплаты, взаимозачёты, агентские схемы - собрать доказательства экономического смысла.
3. Переработать регламент хранения первички: минимум 4 года, доступ в 1-2 клика, резервная копия вне офиса.

И да, штрафы считаются ежедневно. При высокой ключевой ставке даже пара недель просрочки по крупной сумме превращается в заметные потери. Следить за такими изменениями - это и есть суть рубрики новости бизнеса для владельца компании: меньше сюрпризов, больше контроля.

Практические шаги для бизнеса

Сначала - короткий чек-лист на месяц. Он помогает держать фокус на кассе, рисках и клиентах, а не на новостном шуме. Следите за ключевая ставка, курсами CNY/RUB и сроками поставок - это триггеры для быстрых решений.

1. Финансы и ликвидность (неделя 1)

   • Сделайте стресс‑тест P&L в двух сценариях: курс CNY/RUB ±10%, ставка кредитования +2 п.п. Проверьте, где падает маржа.
   • Разделите остатки: основной счёт + резервный в банке с низкой санкционной нагрузкой. Резерв под налоги и ФОТ - на отдельном субсчёте, не трогаем.
   • Включите платёжный календарь на 13 недель: ежедневный апдейт входящих/исходящих, автоматические стоп-линии по крупным платежам.

2. Ценообразование и договоры (неделя 1-2)

   • Внесите валютную оговорку: «Цена пересматривается при отклонении курса CNY/RUB более чем на 5% по данным ЦБ РФ на дату оплаты».
   • Сократите срок фиксации цены до 30-90 дней. Добавьте «право пересмотра логистической составляющей при изменении тарифа перевозчика».
   • Два прайс-листа: рубли и CNY/AED, если закупки не в рублях. Это естественный хедж.

3. Платежи и эквайринг (неделя 2)

   • Подключите СБП‑эквайринг для офлайн и онлайн. По меморандуму ЦБ ориентир комиссии по приёму платежей - 0,4-0,7%, что заметно ниже классического эквайринга (карты обычно 1,5-2,5%).
   • Принимайте «Мир» и QR - меньше затрат и шире охват.
   • Для внешних расчётов держите счета в CNY/AED и заранее согласовывайте банк-получатель с партнёром. Тест-платёж малой суммой снижает риск отклонений комплаенса.

4. Закупки и логистика (неделя 2-3)

   • Минимум два маршрута и два логистических провайдера (пример: прямой через ЕАЭС + транзит через Турцию/ОАЭ/Китай).
   • Дробите партии: меньше зависаний на таможне, короче оборот по складу.
   • Считайте TCO: фрахт, страховка, хранение, простои, консолидированные отправки. TCO > 8-10% от закупки - повод пересмотреть маршрут.

5. Право и проверяемость (неделя 3)

   • Проведите сверки с ФНС и фондами, закройте расхождения. 54‑ФЗ: онлайн‑касса с ОФД - обязателен при расчётах с физлицами.
   • Работаете с самозанятыми - храните чеки в одной системе, не смешивайте с зарплатой.
   • Переведите КЭП руководителя и бухгалтерии в облако у аккредитованного УЦ, разграничьте права.

6. Технологии и данные (неделя 4)

   • Резервное копирование ежедневно, хранение в двух географиях. Тест восстановления раз в квартал.
   • Проверьте вендор‑лок: есть ли локальные аналоги CRM/ERP, ЭДО, банк‑клиента, маркетплейс‑интеграций.
   • Сделайте карту интеграций: что сломается при отключении одного сервиса - и как переключиться.

«Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 16,00% годовых.» - Банк России, пресс‑релиз от 15.12.2023

Этот факт важен для планирования долга: дорогие кредиты бьют по кассовому разрыву быстрее, чем падает спрос. Закладывайте более жёсткие ковенанты и амортизацию долга по кварталам, а не раз в год.

По внешним расчётам реальность такая: доля юаня в платежах за импорт в 2023 году превысила 30% по данным Банка России. Значит, удобнее считать закупочную цену и наценку в CNY, а рублёвый ценник обновлять по курсу на дату оплаты.

Чтобы не «ловить» курс, хеджируйте просто. Платите поставщику в той же валюте, в которой продаёте часть товара. Если выручка в рублях - держите валютный коридор: пересмотр цен при отклонении CNY/RUB на ±5% от базового курса (источник - сайт ЦБ РФ).

Как ускорить оборотку без обид у клиентов:

• Лестница скидок за предоплату: 3% при 100% предоплате, 1% при 50%.
• Факторинг под поставки в маркетплейсы - часто дешевле кредита и без залога.
• QRPAY на точках выдачи - меньше очередей, меньше возвратов.

Логистика - мелочей нет. Проверяйте комплаенс заранее: инвойс, упаковочный, спецификация, страна происхождения, коды ТН ВЭД. Для «чувствительных» категорий готовьте допдокументы до отгрузки, а не на границе.

Контроль исполнения - через «светофоры» в таск‑системе. Красный: курс вышел за коридор ±5%, срок доставки превысил план на 20%, DSO выше 20 дней. Жёлтый: прогноз кассового разрыва через 3 недели. Зелёный: все три индикатора в норме.

И напоследок - считаете не планы, а сценарии. Бюджет «База/Пессимизм/Оптимизм», обновление раз в месяц. В пессимизме режем рекламные каналы с CAC>LTV/3, замораживаем найм и переносим CAPEX. В оптимизме ускоряем закупки и фиксируем цены у перевозчиков на 1-2 квартала.